Acompanhe abaixo o passo a passo para o cadastramento de bancos no sistema.
1. Acessando o item de bancos
Para acessar o item sobre os bancos no sistema Oris, clique sobre o menu 01-Adm. de Pessoal. Serão listados todos os submenus correspondentes, e você deverá clicar em 02-Cadastros.
Após clicar, serão exibidos os itens disponíveis para cadastros, clique em 01-Cadastros Básicos para verificar o item Bancos.
2. Cadastro de bancos
Dê um duplo clique sobre o item Bancos e será aberta uma tela para cadastro e manutenção.
Na aba Agrupamento, será necessário selecionar a empresa e o agrupamento de bancos cadastrado.
Consulte o item 6. Informações adicionais para mais informações sobre os agrupamentos disponíveis.
Após selecionados, os campos Código, Nome Abreviado e Descrição serão preenchidos com as informações do agrupamento e a aba Banco é liberada. Clique sobre a aba para cadastrar o banco.
Na aba Banco, basta preencher os campos Razão Social, Nome Abreviado e Cód. É importante conferir se todos os dados estão corretos e, se sim, clique em Salvar.
Após salvar, o banco é listado junto com os demais cadastrados. Ao clicar sobre, as abas Agência e Edição Conta são habilitadas.
Na aba Agência, deverão ser informados os dados das agências correspondentes ao banco. Basta preencher todos os campos e salvar novamente. Assim que for salvo, o registro é exibido na tela.
Na aba Edição Conta, deverão ser informados os tipos de conta para o banco. Basta preencher todos os campos e salvar. Assim que for salvo, o registro é exibido na tela.
Ao salvar a conta e clicar sobre ela, a aba Funcionário é habilitada. Nela é possível visualizar os funcionários vinculados à agência. No exemplo abaixo, não há registros pois ainda não foram vinculados.
3. Edição de bancos
É possível editar as informações do banco, da agência e até das contas. Para isso, basta clicar no(a) banco/agência/conta e alterar as informações desejadas.
4. Inativar um banco
Caso queira inativar algum registro, o processo é bem simples. Basta selecionar o banco desejado, desmarcar o campo Ativo sobre o Status e salvar o cadastro.
5. Excluir um meio de pagamento do banco
Para excluir um meio de pagamento, o processo é bem simples. Basta selecionar o meio desejado e clicar em Excluir. Será aberta uma pop-up para confirmação, clique em OK e o registro será excluído.
6. Informações adicionais
- Agrupamento: Os agrupamentos da aba Agrupamento podem ser criados sempre que necessário. Possivelmente, no primeiro acesso, terá pelo menos um disponível para utilização. Caso não tenha, preencha os dados de Código, Nome Abreviado e Descrição e salve o cadastro. O agrupamento ficará disponível para utilização.
No caso de outras dúvidas, favor entrar em contato com o nosso time de Suporte.
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